Alcance
CDMX · Corporate & Enterprise
Usuarios
30 vendedores + 5 gerentes = 35
Plataforma
HubSpot Sales Hub Enterprise
Importante · Alcance de la Fase 1
Dynamics permanece on-premise y por fuera del alcance de esta fase. La Fase 1 vive como un silo temporal: todos los procesos comerciales de front-stage — marketing, prospección, calificación, propuesta, negociación — corren en HubSpot. El handoff al back-office y al ERP en Dynamics se hace de forma manual, hasta que la integración bidireccional vía Data Hub Pro se active en Fase 2.
Implementación por módulo
Procesos, subprocesos y alcances por Hub
Cuatro módulos de HubSpot cubren el alcance de la Fase 1. Marketing Hub ya está en operación; el trabajo es alinearlo con el nuevo Sales Hub Enterprise sobre un modelo de datos diseñado en conjunto.
Smart CRM · Modelo de datos
La columna vertebral: entidades, relaciones y propiedades que reflejan cómo MCM realmente vende.
Configuración general
- Diseño y configuración del modelo de entidades — Grupo Corporativo, Empresa Operadora, Inmueble, Aliado, Contacto, Oportunidad.
- Custom Object Inmueble / Sitio con propiedades técnicas (acometida, infraestructura, accesos).
- Propiedades personalizadas por entidad con tipos de dato, validaciones y dependencias condicionales.
- Reglas de deduplicación y gobierno de identidad (cliente, contacto, activo).
- Roles, permisos y equipos para 30 vendedores + 5 gerentes (CDMX, Corporate & Enterprise).
- Nomenclatura y reglas de identificación única alineadas con el modelo de Dynamics.
Procesos · 2
Diseño del modelo de datos
Traducir la realidad operativa de MCM a un esquema relacional explícito en HubSpot.
Subprocesos
- Inventario de entidades y relaciones reales
- Definición de objetos nativos vs custom objects
- Propiedades por entidad con tipo de dato y validaciones
- Mapa de relaciones explícitas con cardinalidad
Alcance entregable
- Modelo de datos documentado y aprobado por dirección comercial y TI.
- Custom Object Inmueble configurado y poblado con casos reales.
- Diccionario de propiedades vivo dentro de HubSpot.
- Auditoría inicial de calidad sobre la base migrada.
Gobierno de identidad y deduplicación
Garantizar un único registro por entidad real para eliminar duplicados y huérfanos.
Subprocesos
- Reglas de matching por entidad
- Workflows de fusión y conciliación
- Enriquecimiento progresivo de perfil
- Política de propiedad obligatoria por etapa
Alcance entregable
- Reglas de deduplicación activas sobre Empresas, Contactos e Inmuebles.
- Workflow de fusión documentado.
- Reporte mensual de salud de la base.
- Política de gobierno firmada por dirección.
Entregables de Zubia
- Diseño del modelo de datos y custom objects en HubSpot
- Pipeline Corporate & Enterprise con etapas y criterios de avance
- Procesos RevOps: handoff, scoring, forecast hygiene
- Playbooks y secuencias por segmento
- Dashboards por rol: vendedor, gerente, dirección
- Capacitación y acompañamiento al equipo comercial CDMX
Stack tecnológico de Fase 1
Lo que ya existe, lo que debe incorporarse y lo que permanece en silo temporal.
Ya en producción
HubSpot actual
- Marketing Hub Enterprise
- Content Hub Enterprise
Renovación en curso.
Licencias nuevas
A incorporar
- Sales Hub Enterprise
- Data Hub Pro (→ Enterprise en F2)
Indispensables para ejecutar Fase 1. Habilitan pipelines, playbooks, forecast y calidad de datos.
Telefonía sugerida
RingCentral
Integración nativa con HubSpot: llamadas, registros automáticos y SMS desde el CRM.
MCM es partner de RingCentral — mejores condiciones y soporte directo.
Back-office
Dynamics on-premise
Permanece para administración post-venta y ERP.
Sin integración esta fase — sincronización manual (silo temporal).
Inversión Fase 1
$380,000 MXN + IVA
Proyecto completo: diseño RevOps + implementación HubSpot + acompañamiento post-implementación incluido.