Alcance
CDMX · Corporate & Enterprise
Usuarios
25 (vendedores y gerentes)
Duración
Octubre · 6 meses mínimo
Plataforma
HubSpot Sales Hub Enterprise
Cronograma del piloto
De octubre a marzo
Oct
Kick-off y diseño
Definiciones RevOps, mapa de procesos y diseño del modelo de datos con los equipos de MCM.
Nov
Configuración y go-live
Hubs, pipeline, playbooks, scoring, migración y limpieza de la base; 25 usuarios capacitados y certificados por rol al cierre del mes.
Dic
Adopción con calendario corto
Mes de baja actividad comercial y vacaciones: se usa para higiene de datos, refuerzo de adopción y cierre de año, sin exigirle resultados de pipeline.
Ene–Feb
Operación medida
Las tres líneas de acción corriendo a ritmo pleno, con rituales y acompañamiento semanal.
Mar
Corte y decisión
Business case del piloto y elección de ruta: expandir, extender o detener.
Importante · Alcance de la Fase 1
Dynamics permanece on-premise y por fuera del alcance de esta fase. La Fase 1 vive como un silo temporal: todos los procesos comerciales de front-stage — marketing, prospección, calificación, propuesta, negociación — corren en HubSpot. El handoff al back-office y al ERP en Dynamics se hace de forma manual, hasta que la integración bidireccional vía Data Hub Pro se active en Fase 2.
Implementación por módulo
Procesos, subprocesos y alcances por Hub
Cuatro módulos de HubSpot cubren el alcance de la Fase 1. Marketing Hub ya está en operación; el trabajo es alinearlo con el nuevo Sales Hub Enterprise sobre un modelo de datos diseñado en conjunto.
Smart CRM · Modelo de datos
La columna vertebral: entidades, relaciones y propiedades que reflejan cómo MCM realmente vende.
Configuración general
- Diseño y configuración del modelo de entidades — Grupo Corporativo, Empresa Operadora, Inmueble, Aliado, Contacto, Oportunidad.
- Custom Object Inmueble / Sitio con propiedades técnicas (acometida, infraestructura, accesos).
- Propiedades personalizadas por entidad con tipos de dato, validaciones y dependencias condicionales.
- Reglas de deduplicación y gobierno de identidad (cliente, contacto, activo).
- Roles, permisos y equipos para 25 usuarios (CDMX, Corporate & Enterprise).
- Nomenclatura y reglas de identificación única alineadas con el modelo de Dynamics.
Procesos · 2
Diseño del modelo de datos
Traducir la realidad operativa de MCM a un esquema relacional explícito en HubSpot.
Subprocesos
- Inventario de entidades y relaciones reales
- Definición de objetos nativos vs custom objects
- Propiedades por entidad con tipo de dato y validaciones
- Mapa de relaciones explícitas con cardinalidad
Alcance entregable
- Modelo de datos documentado y aprobado por dirección comercial y TI.
- Custom Object Inmueble configurado y poblado con casos reales.
- Diccionario de propiedades vivo dentro de HubSpot.
- Auditoría inicial de calidad sobre la base migrada.
Gobierno de identidad y deduplicación
Garantizar un único registro por entidad real para eliminar duplicados y huérfanos.
Subprocesos
- Reglas de matching por entidad
- Workflows de fusión y conciliación
- Enriquecimiento progresivo de perfil
- Política de propiedad obligatoria por etapa
Alcance entregable
- Reglas de deduplicación activas sobre Empresas, Contactos e Inmuebles.
- Workflow de fusión documentado.
- Reporte mensual de salud de la base.
- Política de gobierno firmada por dirección.
Entregables de Zubia
- Diseño del modelo de datos y custom objects en HubSpot
- Pipeline Corporate & Enterprise con etapas y criterios de avance
- Procesos RevOps: handoff, scoring, forecast hygiene
- Playbooks y secuencias por línea de acción comercial
- Dashboards por rol: vendedor, gerente, dirección
- Capacitación y acompañamiento al equipo comercial CDMX
Stack tecnológico de Fase 1
Lo que ya existe, lo que debe incorporarse y lo que permanece en silo temporal.
Ya en producción
HubSpot actual
- Marketing Hub Enterprise
- Content Hub Enterprise
Renovación en curso.
Licencias nuevas
A incorporar
- Sales Hub Enterprise
- Data Hub Pro (→ Enterprise en F2)
Indispensables para ejecutar Fase 1. Habilitan pipelines, playbooks, forecast y calidad de datos.
Telefonía sugerida
RingCentral
Integración nativa con HubSpot: llamadas, registros automáticos y SMS desde el CRM.
MCM es partner de RingCentral — mejores condiciones y soporte directo.
Back-office
Dynamics on-premise
Permanece para administración post-venta y ERP.
Sin integración esta fase — sincronización manual (silo temporal).
Operación del piloto
Cómo opera Zubia durante los seis meses
El piloto no se entrega y se abandona: se opera. Zubia acompaña la ejecución semana a semana para que la plataforma se use, los procesos se cumplan y los números sean defendibles al mes 6.
Equipo asignado
- Dirección de proyecto (PM dedicado)
- Consultoría RevOps
- Especialista de plataforma HubSpot
- Habilitación y enablement comercial
Rituales de trabajo
- Kick-off y sesiones de diseño con marketing, ventas y TI
- Revisión semanal de pipeline y adopción
- Revisión mensual con dirección comercial
- Cortes formales al mes 3 y al mes 6
Habilitación
- Capacitación por rol: vendedor, gerente, marketing, dirección
- Certificación de usuarios antes del go-live
- Guías vivas y materiales dentro de HubSpot
- Sesiones de refuerzo durante la operación
Soporte y gobierno
- Canal de atención con SLA de respuesta
- Bitácora de cambios sobre la plataforma
- Tablero de avance del proyecto
- Criterios de aceptación por entregable y control de alcance
Corresponsabilidad
Lo que MCM aporta al piloto
Los resultados de un piloto RevOps no son atribuibles a la implementación sola. Estas responsabilidades son condición de éxito y se acuerdan al kick-off.
Gerencia de Marketing
- Definición compartida de MQL y SQL, acordada con ventas
- Volumen y calidad de leads por segmento
- Campañas y nurturing para las tres líneas de acción
- Contenidos y ofertas por solución y por industria
- Entrega de leads dentro de HubSpot — fin del Excel
Gerencia de Ventas
- Adopción del pipeline y del CRM como única fuente de verdad
- Cumplimiento del SLA de primer contacto
- Uso efectivo de guías de venta y secuencias
- Higiene de forecast y actualización semanal del pipeline
- Participación en los rituales y ownership de metas por línea
TI y Dirección
- Accesos y extracción de datos de Dynamics para la carga inicial
- Contratación de las licencias requeridas en tiempo
- Disponibilidad de los equipos en las sesiones de diseño
- Un sponsor ejecutivo con poder de decisión
- Validación del modelo de datos y de las reglas de gobierno
Inversión Fase 1
$380,000 MXN + IVA
Seis meses completos: diseño RevOps + implementación HubSpot + operación y acompañamiento del piloto incluidos.